戟禾CRM系统的销售折扣设置通常涉及多个步骤,以确保不同类型的客户能够享受到相应的折扣优惠。以下是一般性的CRM系统销售折扣设置步骤:
登录CRM系统:首先,系统管理员需要登录到CRM系统的后台。
选择产品管理模块:在后台界面中,找到并选择“产品管理”模块。这个模块通常负责产品的相关信息和设置。
选择产品并设置折扣:在产品管理模块中,勾选或选择想要设置折扣的产品。接着,点击相应的“设置折扣”或“价格设置”选项。这可能会打开一个新的页面或弹窗,显示关于该产品的价格和折扣设置。
设置折扣比例或金额:在价格或折扣设置页面中,可以看到不同客户类型及其对应的折扣信息。根据需要,为特定的客户类型设置相应的折扣比例或金额。这可以基于客户的购买历史、会员等级或其他业务规则进行。
保存折扣方案:完成折扣设置后,确保保存折扣方案。这样,当为这些类型的客户创建订单或报价单时,系统会自动根据设置的折扣计算销售价格。
验证折扣设置:为了确保折扣设置正确无误,可以创建测试订单或报价单来验证系统是否根据设置的折扣正确计算了价格。
除了批量为产品设置折扣外,CRM系统通常还支持为单个产品设置特定的客户价格策略。这意味着可以为特定的客户或客户类型直接指定销售价格,而不是基于折扣计算。
请注意,具体的CRM系统可能会有不同的界面和操作步骤。因此,在进行销售折扣设置时,最好参考该CRM系统的官方文档或用户手册,以确保正确无误地完成设置。同时,也要确保遵循公司的定价策略和业务流程。